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Bei einer Drogenrazzia irgendwo in Süd-Kalifornien hat die US Regierung ein Strandhaus beschlagnahmt und in eine Unterkunft für Undercover Polizisten umgewandelt. Die Bewohner sind alles Top Agenten von der Drogenfahndung (DEA), dem FBI und dem Zoll (Customs) und leben zusammen in diesem Haus welches inoffiziell Graceland genannt wird. Hier muss sich der frischgebackene FBI-Agent Mike Warren beweisen und lernen was es heißt ein Undercover-Polizist zu sein. Angeleitet wird er dabei von der FBI-Legende Paul Briggs und den anderen Bewohnern. Doch Graceland ist ein Platz voll von Geheimnissen und falschen Identitäten und was ist wahr und was nicht? Die Serie beruht auf wahren Begebenheiten.