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Zagan ist bei den Massen als böser Zauberer gefürchtet. Er verbringt seine Tage mit dem Studium der Zauberei, während er alle Eindringlinge in seinem Reich niederschlägt. Eines Tages wird er zu einer bedenklichen Auktion eingeladen, bei der er eine elfische Sklavin von unvergleichlicher Schönheit findet. Zagan hat sich auf den ersten Blick in Nephilia verliebt und setzt sein gesamtes Vermögen ein, um sie zu kaufen, aber durch seine wenigen Interaktionen weiß er nicht so recht, wie er mit ihr umgehen soll. So beginnt das unbeholfene Zusammenleben eines Zauberers, der nicht weiß, wie er seine Liebe vermitteln soll und seiner Sklavin, die sich nach ihrem Herrn sehnt, aber genauso wenig Erfahrung hat.