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Ma Dao ist ein berüchtigter Schwertkämpfer, der alleine die Welt bereist und ein unabhängiges Leben führen will. Dazu muss er jedoch zuerst eine alte Schuld begleichen, doch auf dem Weg dorthin wird er von menschenfressenden Dämonen angegriffen. Gegen diesen neuen Feind kann er sich zwar behaupten, trotzdem kann er nicht verhindern, dass sich die Bedrohung immer weiter ausbreitet, bis er den gefährlichen Gegnern am Ende unterliegt und in ihre Reihen aufgenommen wird.